Milan-VIE-Global Banking-Leveraged Finance Capital Markets-BNP Paribas

2019-03-26 BnpParibas Bnp Paribas

Milan - VIE - Global Banking - Leveraged Finance Capital Markets

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Mission de VIE à pouvoir pour Juillet 2019

Au sein de la division CIB de BNP Paribas, l'équipe Debt Markets EMEA (DM) rassemble un groupe de plus de 100 employées spécialisés dans les marchés des crédits (structuré et vanille) et les obligations (high grade et high yield) et situés à Londres, Paris, Francfort, Bruxelles, Milan, Madrid et Lisbonne. La clientèle de DM comprend des centaines d’entreprises actives dans tous les secteurs économiques, ainsi que les plus importants fonds de Private Equity. L'équipe DM regroupe les équipes de DCM, de financement des acquisitions et de leveraged finance.
L'équipe LFCM, implantée en Europe (Paris, Londres, Munich, Madrid, Milan, Bruxelles et Lisbonne), est spécialisée dans l'origination, la structuration et l'exécution des financements à effet levier (Corporate et LBO) et de leur suivi.


Ce poste vous offrira l’opportunité d’intégrer l’équipe exécution du département Leveraged Finance Capital Markets (LFCM). Cette équipe est responsable de l'origination, de la structuration et de l'exécution des opérations de leveraged finance et de leur suivi.

Intégré au bureau de Milan, vous travaillerez sur des missions concernant soit des nouveaux financements que la gestion du portefeuille. Vos principales responsabilités seront les suivantes:

- Analyse financière et sectorielle sur la base des due diligences stratégiques
- Elaboration de propositions client (pitches) en coopération avec différentes équipes (Syndication, M&A, ECM)
- Elaboration et analyse de modèles de financement et de rating
- Exécution de mandats de financement ("Term Loan" et "High Yield Bond")
- Préparation de notes de crédit et de marché
- Gestion des processus internes lors de l'exécution des mandats
- Elaboration des revues de crédit annuelles, ad hoc et trimestrielles des deals en portefeuille

Cette expérience vous permettra d’acquérir les fondamentaux des marchés mondiaux des obligations et des crédits. En particulier, vous allez développer les compétences nécessaires dans la structuration, l’exécution ainsi que la gestion du portefeuille des opérations de leveraged finance. Vous allez aussi acquérir/améliorer vos compétences en matière de modélisation financière, d’analyse de crédit et de surveillance des risques ainsi que vos sens de l’organisation et gagner de l’expérience dans la gestion des relations (internes et externes).
Cette mission de VIE ouvre des opportunités variées en tant qu'analyste ou chargé d'affaires junior au sein d'une activité de CIB.


Profil recherché:

Bac+5 (attestation de réussite à fournir en début de process)
Ecole de commerce, ingénieur ou université - spécialité en Finance
Capacité à collaborer, travailler en équipe
Capacité à communiquer
Capacité à synthétiser/simplifier
Capacité d'organisation et d'analyse
Capacité à gérer un projet

Connaissance de la banque d'investissement, conseil financiers aux entreprises
Marché des capitaux - obligations / créances
Crédits structurés
Analyse et surveillance du risque

Microsoft Office
Navigation tools
Bloomberg

Anglais courant



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